Законы и бизнес в России

Постановление Астраханского областного Представительного Собрания от 25.03.1997 N 41 “О проспекте эмиссии целевого займа на газификацию Астраханской области“

АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 1997 г. N 41

О ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА

НА ГАЗИФИКАЦИЮ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев представленный Администрацией области проспект эмиссии целевого займа на газификацию Астраханской области, областное Представительное Собрание постановило:

Принять проспект эмиссии целевого займа на газификацию Астраханской области.

Председатель областного

Представительного Собрания

В.В.БОРОДАЕВ

ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВОМУ ЗАЙМУ

1. Описание схемы расчета затрат на реализацию займа.

Принятые допущения:

1) все данные в таблице представлены на конец месяца;

2) размещение облигаций каждой серии проводилось в течение 6 месяцев равными долями;

3) учитывая то, что реализация облигаций будет проводиться по цене, включающей накопленный купонный доход, сумма, полученная от реализации за месяц, рассчитывалась исходя из минимальной стоимости облигации в
текущем месяце;

4) расчет начисления процентов на средства, аккумулируемые на страховом депозитном счете, по выплате процентов по купону 1 велся по формуле простых процентов (без капитализации).

Средства, полученные от реализации облигаций серии А и Б (гр. 1 и 2 соответственно), распределяются по двум направлениям;

- на страховой депозит для обеспечения выплат по купону 1 облигаций серии А и Б (гр. 4);

- оставшаяся большая часть направляется на развитие газификации (гр. 5).

К моменту выплаты дохода по купону 1 облигации серии А (на 30.11.97) на страховом депозите находятся 2250 млн. рублей (гр. 6) и 75 млн. рублей накопленных процентов (гр. 7), из них 1500 млн. рублей используется на выплату дохода по купону 1 облигации серии А. Остаток средств на счете обеспечивает выплату дохода по купону 1 облигаций серии Б - 1500 млн. рублей (на 30.02.98), оставшиеся 200 млн. рублей (накопленный процент гр. 8) можно использовать для проведения рекламы или оставить на депозите для выплат по купону 2 облигаций серии А (30.05.98).

Последующие выплаты по купонам и погашение облигаций производятся за счет бюджета. Всего затраты бюджета на выплату купонов и погашение предположительно составят 24350 млн. рублей.

Расходы бюджета по годам представлены в таблице 2.

2. Расчет накладных расходов по целевому займу

Запланированный объем выпуска облигаций 20000 млн. рублей.

Затраты, связанные с выпуском, распределятся следующим образом:

2.1. Налог на ценные бумаги при регистрации эмиссии в размере 0.8% от объема эмиссии:

Z1 = 0.008 х 20000 = 160 млн. руб.

2.2. Изготовление бланков (по опыту предшествующих займов предполагаемые расходы составят не более
3% от объема эмиссии):

Z2 = 0.03 х 20000 = 600 млн. руб.

2.3. Выплаты платежным агентам в соответствии с договорами (3% от выплаченных сумм)

Таблица 1

в млн. руб.

---------------------------------T-------T-------T-------T------¬

¦ ¦1997 г.¦1998 г.¦1999 г.¦Итого:¦

+--------------------------------+-------+-------+-------+------+

¦Выплачено по купонам и погашено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦облигаций на сумму: ¦ 1500 ¦ 2250 ¦27500 ¦ 27500¦

¦Выплачены агенту в размере 3% ¦ 45 ¦ 68 ¦ 712 ¦ 825¦

L--------------------------------+-------+-------+-------+-------

Z3 = 0.03 х 27500 = 825 млн. рублей.

2.4. Затраты на рекламу (не более 1% от объема займа):

Z4 = 0.01 х 20000 = 200 млн. рублей.

2.5. Накладные расходы по займу составят:

Z= Z1 + Z2 + Z3 + Z4 = 160 + 825 + 600 + 200 = 1785 млн. руб.

3. Всего затраты по затраты бюджета по годам распределятся следующим образом:

Таблица 2

в млн. руб.

-----------------------------------------T-------T-------T------¬

¦ ¦1997 г.¦1998 г.¦1999 г¦

+----------------------------------------+-------+-------+------+

¦На выплату купонного дохода и погашение ¦ 0 ¦ 2100 ¦22250 ¦

¦облигаций ¦ ¦ ¦ ¦

¦Накладные расходы: ¦ ¦ ¦ ¦

¦Налог на ценные бумаги ¦ 160 ¦ ¦ ¦

¦Изготовление бланков ¦ 600 ¦ ¦ ¦

¦Выплаты платежным агентам ¦ 45 ¦
68 ¦ 712 ¦

¦Затраты на рекламу ¦ 180 ¦ 20 ¦ ¦

¦Итого: ¦ 985 ¦ 2188 ¦22962 ¦

L----------------------------------------+-------+-------+-------

Итого затраты бюджета составят 985 + 2188 + 22962 = 26135 млн. рублей.

Для сравнения, если бы администрация области заимствовала средства на газификацию в коммерческом банке на сумму 18250 млн. рублей с условием возврата их через 2 года в сумме, равной общим затратам по займу 26135 млн. рублей, то это было бы равнозначно кредиту под 22% годовых.

Целевой займ:

расчет с учетом накопленного купонного дохода

Эмиссия - 20000 млн. руб.

-------T----------------------T----------------------------------

¦Дата ¦Реализация с учетом ¦Распределение полученных средств

¦конец ¦накопленного дохода +----------------T-----------------

¦месяца+----------T-----------+ Страховой ¦ Средства,

¦ ¦серия А ¦ серия Б ¦депозит по 1 ¦направляемые на

¦ ¦ ¦ ¦купону серии ¦развитие

¦ ¦ ¦ ¦1 и 2 под 20% ¦газификации

+------+----------+-----------+----------------+-----------------

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5

+------+----------+-----------+----------------+-----------------

¦1997 г.

¦ 6 1667 250 1417

¦ 7 1708 250 1458

¦ 8 1750 250 1500

¦ 9 1792 1667 500 2958

¦10 1833 1708 500 3042

¦11 1875 1750 500 3125

¦12 1792 250 1542

¦1998 г.

¦ 1 1833 250 1583

¦ 2 1875 250 1625

¦ 3

¦ 4

¦ 5

¦ 6

¦ 7

¦ 8

¦ 9

¦10

¦11

¦12

¦1999 г.

¦ 1

¦ 2

¦ 3

¦ 4

¦ 5

¦ 6

¦ 7

¦ 8

¦ 9

¦Итого: 10625 10625 3000 18250

L----------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

------T---------------------------------------------------------¬

Дата ¦ ДОХОДЫ РАСХОДЫ ¦

конец +---------------------T-----------------------------------+

месяца¦ Страховой депозит по¦ Выплаты по купонам ¦

¦купону 1 под 20% ¦ ¦

+-----------T---------+-------T-------T-------T-----------+

¦нарастающ. ¦ накоп. %¦Облига-¦Облига-¦Погаше-¦Недостаток ¦

¦итогом ¦ ¦ций ¦ций ¦ние ¦(-), избы-¦

¦ ¦ ¦серии А¦серии Б¦ ¦ток (+)¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в по¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займу ¦

------+-----------+---------+-------+-------+-------+-----------+

1 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

------+-----------+---------+-------+-------+-------+-----------+

1997 г. ¦

6 250 ¦

7 500 4 ¦

8 750 13 ¦

9 1250 25 ¦

10 1750 46 30% ¦

11 2250 75 1500 0 ¦

12 1000 112.5 ¦

1998 г. ¦

1 1250 129 30% ¦

2 1500 150 1500 150 ¦

3 ¦

4 15% ¦

5 750 -750 ¦

6 ¦

7 15% ¦

8 750 -750 ¦

9 ¦

10 15% ¦

11 750 -750 ¦

12 ¦

1999 г. ¦

1 ¦

2 15% ¦

3 750 -750 ¦

4 15% ¦

5 750 10000 -10750 ¦

6 ¦

7 ¦

8 15% ¦

9 750 10000 -10750 ¦

Итого: 3750 3750 20000 -24350 ¦

-----------------------------------------------------------------

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОСПЕКТУ ЭМИССИИ ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Целью организации целевого займа является активное привлечение средств инвесторов для развития газификации области и обеспечения гарантий сохранности сбережений населения.

Общие данные о выпуске

Общий объем выпуска - 20 млрд. рублей

Облигации двух серий А и Б

Количество выпускаемых ценных бумаг - 262000 штук

Вид выпускаемых ценных бумаг - облигации на предъявителя предоставляют право их владельцам на получение процентного дохода по купонам, начисляемого ежеквартально к номинальной стоимости облигаций и получение номинальной стоимости облигаций при их погашении.

Данные о порядке выпуска облигаций

Дата начала распространения облигаций:

серии А - 01.06.97 г.

серии Б - 01.09.97 г.

Дата окончания распространения облигаций 01.02.98 г.

Первичное размещение облигаций осуществляется эмитентом через официальных агентов, действующих на основании договора получения (комиссии).

Время обращения каждой серии 2 года.

Каждая облигация имеет 4 купона. Купонный доход по облигациям определяется на каждый купонный период (полугодие), начиная с даты начала выпуска.

Процентная ставка по первому купону установлена в размере 30% годовых, по второму купону - устанавливается пропорционально изменению ставки рефинансирования Банка России в течение купонного периода и доводится до потенциальных инвесторов через средства массовой информации за 5 дней до начала купонного периода.

Размер процентного дохода по каждой облигации выплачивается уполномоченными банками (платежными агентами) в наличной и безналичной форме, начиная со следующего после окончания купонного периода рабочего дня исходя из номинальной стоимости облигации. Купоны, отделенные от облигаций до их оплаты платежным агентом, не дают права на получение процентного дохода.

Владельцами облигаций целевого займа могут быть юридические и физические лица.

Погашение облигаций осуществляется:

- денежными средствами по номинальной стоимости в установленные сроки;

- досрочно для физических лиц оплатой услуг по газификации.

Досрочное погашение облигаций осуществляется предоставлением инвесторам возможности оплатить услуги по газификации при строительстве магистральных газопроводов, межпоселковых и внутрипоселковых распределительных сетей. Оплата услуг производится по курсовой стоимости облигации, сложившейся на дату платежа с учетом купонного дохода и срока обращения облигации.

Для обеспечения возможности досрочного погашения облигаций необходимо при заключении договоров подряда со строительными организациями, осуществляющими строительство газопроводов в рамках Федеральной целевой программы социально - экономического развития Астраханской области до 2000 года, обязать их принимать облигации целевого займа в качестве платежного средства в уплату услуг по газификации.

Полученные юридическими лицами облигации могут быть использованы для зачета налоговых платежей в части, поступающей в областной бюджет, либо погашаться в денежной форме через госзаказчика федеральной программы.

Утвержден

Постановлением Главы Администрации

области от 25 марта 1997 г. N 41

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

ЦЕЛЕВОГО ЗАЙМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

А. Основные данные об эмитенте

1. Администрация Астраханской области - орган исполнительной власти Астраханской области. Администрация Астраханской области создана в результате реорганизации исполнительных органов областного Совета народных депутатов в соответствии с Указом Президента РСФСР от 28.08.91 N 97 “О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти“ и Постановления Главы Администрации области от 05.09.91 N 2 “О мерах по выполнению Указа Президента РСФСР от 28.08.91 N 97“.

2. Юридический адрес: Россия, г. Астрахань, ул. Советская, 15.

Расчетный счет 010132901 ИНН 3015009805 БИК 041203001 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Астраханской области.

Почтовый адрес: 414008, г. Астрахань, ул. Советская, 15.

3. Структура органов власти и управления:

а) Астраханское областное Представительное Собрание.

Председатель Астраханского областного Представительного Собрания - Бородаев Валерий Васильевич.

б) Администрация области.

Глава Администрации Астраханской области - Гужвин Анатолий Петрович

4. Список депутатов Астраханского областного Представительного Собрания:

Фурик Алексей Александрович избирательный округ 1

Кужаев Рахимжан Насырович избирательный округ 2

Евлашев Николай Дмитриевич избирательный округ 3

Винокуров Яков Яковлевич избирательный округ 4

Кабикеев Николай Набиевич избирательный округ 5

Шугорев Виктор Дмитриевич избирательный округ 6

Михайленко Иван Федорович избирательный округ 7

Базаралиев Халит Базарбаевич избирательный округ 8

Боярчук Лев Васильевич избирательный округ 9

Ядрин Виктор Федорович избирательный округ 10

Клишин Юрий Петрович избирательный округ 11

Боловина Галина Васильевна избирательный округ 12

Алмаев Анвер Ибрагимович избирательный округ 13

Никитин Александр Иванович избирательный округ 14

Шеин Олег Васильевич избирательный округ 15

Асфандияров Растям Измайлович избирательный округ 16

Суханов Павел Сергеевич избирательный округ 17

Шадрина Людмила Антоновна избирательный округ 18

Саушин Александр Захарович избирательный округ 19

Нургалиев Ризек Исентемрович избирательный округ 20

Шматов Валерий Федорович избирательный округ 21

Зуев Владимир Демидович избирательный округ 22

Бородаев Валерий Васильевич избирательный округ 23

Синченко Владимир Степанович избирательный округ 24

Житкова Евгения Александровна избирательный округ 25

6. Список руководящих работников Администрации области (эмитента):

---------------------T-------------------T----------------------¬

¦ ФИО ¦ Должность ¦Должность за ¦

¦ ¦ ¦последние 5 лет ¦

+--------------------+-------------------+----------------------+

¦Гужвин Анатолий ¦Глава Администра- ¦Глава Администрации ¦

¦Петрович ¦ции области ¦области ¦

+--------------------+-------------------+----------------------+

¦Володин Эдуард ¦первый заместитель ¦1.07.92 - 1.05.94 на-¦

¦Михайлович ¦Главы Администра- ¦чальник управления со-¦

¦ ¦ции области ¦циальной защиты насе-¦

¦ ¦ ¦ления администрации¦

¦ ¦ ¦Трусовского района¦

¦ ¦ ¦г. Астрахани ¦

¦ ¦ ¦1.05.94 - 1.09.96 ди-¦

¦ ¦ ¦ректор территориаль-¦

¦ ¦ ¦ного агентства феде-¦

¦ ¦ ¦рального управления¦

¦ ¦ ¦по делам о несосто-¦

¦ ¦ ¦ятельности (банкрот-¦

¦ ¦ ¦стве) Астраханской¦

¦ ¦ ¦области ¦

¦ ¦ ¦1.09.96 - первый за- ¦

¦ ¦ ¦меститель Главы Адми- ¦

¦ ¦ ¦нистрации области ¦

+--------------------+-------------------+----------------------+

¦Жилкин Александр ¦первый заместитель ¦первый заместитель ¦

¦Александрович ¦Главы Администра- ¦Главы Администрации ¦

¦ ¦ции области ¦области ¦

+--------------------+-------------------+----------------------+

¦Виноградов Вла- ¦заместитель Главы ¦до 1.12.93 и с 1.04.96¦

¦дислав Владими- ¦Администрации об- ¦по 1.07.96 зав. кафед-¦

¦рович ¦ласти ¦рой философии, до-¦

¦ ¦ ¦цент Астраханского¦

¦ ¦ ¦государственного педа-¦

¦ ¦ ¦гогического института¦

¦ ¦ ¦с 1.12.93 по 1.01.96 ¦

¦ ¦ ¦депутат Государствен-¦

¦ ¦ ¦ной Думы Федерального¦

¦ ¦ ¦Собрания РФ ¦

+--------------------+-------------------+----------------------+

¦Мухатов Табарак ¦заместитель Главы ¦заместитель Главы Ад-¦

¦Дюсембаевич ¦Администрации об- ¦министрации области ¦

¦ ¦ласти ¦ ¦

+--------------------+-------------------+----------------------+

¦Черныш Анатолий ¦заместитель Главы ¦заместитель Главы Ад-¦

¦Яковлевич ¦Администрации об- ¦министрации области ¦

¦ ¦ласти ¦ ¦

+--------------------+-------------------+----------------------+

¦Хребтов Валерий ¦заместитель Главы ¦с 20.02.92 начальник¦

¦Иванович ¦Администрации об- ¦управления сельского¦

¦ ¦ласти, начальник ¦хозяйства Администра-¦

¦ ¦департамента се- ¦ции области ¦

¦ ¦льского хозяйства ¦ ¦

¦ ¦и продовольствия ¦ ¦

+--------------------+-------------------+----------------------+

¦Евлашев Николай ¦начальник финансо- ¦начальник финансового¦

¦Дмитриевич ¦вого управления Ад-¦управления Администра-¦

¦ ¦министрации области¦ции области ¦

L--------------------+-------------------+-----------------------

7. Список всех предприятий, организаций и других юридических лиц как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в которых эмитент обладает более чем 5 процентами их собственных средств, указан в приложениях 1 и 2.

8. Эмитент не входит в состав промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, общественных организаций и не является членом на товарных, валютных, фондовых и прочих биржах.

9. Эмитент не имеет филиалов и представительств в других регионах Российской Федерации и за ее пределами.

Б. Данные о финансовом положении эмитента

10. Областной бюджет за последние три года: 1994, 1995, 1996 годы (в млн. рублей) (приложение 3).

11. Областной бюджет на 1996 год и его фактическое исполнение по состоянию на 01.01.97 (приложение 4).

12. Астраханская область занимает территорию в 44.1 тыс. кв. км (0.3% территории Российской Федерации).

Численность населения составляет 1028.9 тыс. человек (0.7% населения России), в городах проживает 67%, в сельской местности-33% населения области. Средний возраст населения 34 года. Трудоспособное население составляет 56.6% его численности.

Удельный вес занятых в отраслях экономики - 76.8% численности населения в трудоспособном возрасте. В производственной сфере занята 291 тыс. человек, в непроизводственной - 141 тыс. человек. Статус безработного имеют 4.6% экономически активного населения.

Основные природные ресурсы области: газ и газовый конденсат, нефть, поваренные и калийные соли, сырьевая база для промышленности строительных материалов (пески, песчаники, гипс), лечебные грязи.

В области хорошо развита транспортная инфраструктура. Статус приграничной области способствует активизации внешнеэкономической деятельности.

На территории области действуют 229 крупных и средних промышленных предприятий различных форм собственности, которые выпускают продукцию судостроения, машиностроения, мясную, молочную продукцию, швейные, трикотажные, меховые изделия, мебель, продукцию деревопереработки и др.

13. Общий размер и основные источники формирования доходной части бюджета за 1994 - 1996 годы, а также основные направления ее использования приведены в приложении 3.

14. Рублевая оценка валютной части доходов и расходов областного бюджета на 1994 - 1996 годы.

----------------------------------------------------------------¬

¦ 1994 год 1995 год 1996 год ¦

¦ в тыс. в тыс. в тыс. в тыс. в тыс. в тыс.¦

¦ руб. дол. руб. дол. руб. дол. ¦

+---------------------------------------------------------------+

¦Доходы 4346.883 772.23 372.584 66.19 462.028 82.08 ¦

¦Расходы 3959.945 703.49 843.506 149.85 362.507 64.6 ¦

L----------------------------------------------------------------

15.Резервные фонды в областном бюджете формируются за счет налоговых платежей и сборов, определенных доходной базой бюджета.

(млн. руб.)

----------------------------------------------------------------¬

¦ 1994 год 1995 год 1996 год ¦

¦ исполнено исполнено исполнено ¦

+---------------------------------------------------------------+

¦Резервный фонд 1125.9 6746 12331 ¦

L----------------------------------------------------------------

Направления использования резервного фонда за 1994 - 1996 годы представлены в приложении 5.

16. Просроченной задолженности по уплате налогов на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг нет.

17. Сведения о задолженности по кредитам банков на 1.01.97 г.

(млн. руб)

----------------------------------------------------------------¬

¦ 1995 год 1996 год ¦

+---------------------------------------------------------------+

¦Краткосрочные кредиты банка 8200 62700 ¦

¦Долгосрочные кредиты банка ¦

¦Размер задолженности кредиторам ¦

L----------------------------------------------------------------

18. Сведения о направлении средств на капитальные вложения.

Общий объем средств, направленных на капитальное строительство

(млн. руб.)

----------------------------------------------------------------¬

¦1994 год 453900 ¦

¦1995 год 1157200 ¦

¦1996 год 1509400 ¦

L----------------------------------------------------------------

Стоимость незавершенного строительства

(млн. руб.)

----------------------------------------------------------------¬

¦Незавершенное на 01.01.94 на 01.01.95 на 01.01.96 ¦

¦строительство ¦

¦в том числе: ¦

¦производственного 79487 816413 2312300 ¦

¦назначения ¦

¦непроизводственного 34289 216552 687600 ¦

¦назначения ¦

¦общий объем 113776 1032965 29999900 ¦

L----------------------------------------------------------------

19. Административные и экономические санкции на администрацию Астраханской области со стороны суда, государственного арбитража, третейского суда в течение трех лет до момента принятия решения о выпуске облигаций не налагались.

20. Сведения об уставном капитале (фонде эмитента): Уставной капитал отсутствует.

21. Сведения об уже выпущенных эмитентом ценных бумагах:

а) государственный займ Астраханской области, проспект эмиссии зарегистрирован в Министерстве Финансов Российской Федерации 29.11.94 под номером 25-3-00019.

- вид ценных бумаг - облигации на предъявителя, выигрышные,

процентные, целевые, купонные;

----------------------------------------------------------------¬

¦N серии дата выпуска дата погашения объем (млрд. руб.)¦

+---------------------------------------------------------------¦

¦1 серия 01.01.95 01.01.97 3 ¦

¦2 серия 01.04.95 01.04.97 2 ¦

¦3 серия 01.07.95 01.07.97 2 ¦

¦4 серия 01.10.95 01.10.97 1 ¦

¦ ¦

L----------------------------------------------------------------

- объем выпуска (по номинальной стоимости) - 8 млрд. руб.;

- количество реализованных облигаций - 573,86 тыс. штук;

- номинал - 10000 рублей;

- количество выпущенных облигаций - 800 тыс. штук.

Размещение облигаций 4 серии не проводилось в связи с Распоряжением Главы Администрации области 01.12.95 N 2051-р “Об организации частичной компенсации материального ущерба гражданам Астраханской области, пострадавшим от деятельности финансовых компаний“ о резервировании облигаций для компенсации обманутым вкладчикам

- выплата дивидендов:

в виде выигрышей (квартиры, товары народного потребления), в виде процентов. Процентная ставка по облигациям 1, 2, ,3 серии установлена в размере 60%;

- даты выплаты дивидендов, объявленные в проспекте эмиссии:

тираж выигрышей займа:

квартир - декабрь 1995 года, декабрь 1996 года,

товаров народного потребления - 1.04.95, 1.07.95, 1.10.95, 1.01.96, 1.04.96, 1.07.96, 1.10.96, 1.01.97, 1.04.97.

Проценты по облигациям выплачиваются один раз в год.

Даты выплаты %

1 серия - 1.01.96, 1.01.97 3 серия - 1.07.96, 1.07.97

2 серия - 1.04.96, 1.04.97 4 серия - 1.10.96, 1.10.97

Выплата процентов осуществляется в течение 30 дней со дня объявления даты платежа.

Проведено 8 тиражей выигрышей: в апреле, июле, августе, ноябре 1995 года и марте, июне, августе, декабре 1996 года.

1 розыгрыш - 150 призов на сумму 100 млн. рублей (аудиовидеотехника);

2 розыгрыш - 493 приза на сумму 119.977 млн. рублей (товары для дома), две квартиры на сумму 150.2 млн. рублей;

3 розыгрыш - 800 призов на сумму 101.826 млн. рублей (товары для детей);

4 розыгрыш - 12 квартир на сумму 1060070 млн. рублей;

5 розыгрыш - 59 призов на сумму 100 млн. рублей (мебель);

6 розыгрыш - 500 призов на сумму 100 млн. рублей (товары для дома), 2 квартиры на сумму 176678 млн. рублей;

7 розыгрыш - 150 призов на сумму 100 млн. рублей (товары для дома), одна квартира на сумму 120 млн. рублей;

8 розыгрыш - 161 приз на сумму 100 млн. рублей (товары для дома), четыре квартиры на сумму 500 млн. рублей

- данные о выплате купонного дохода по 1 купону: предъявлено

к оплате 503.3 тыс. шт. облигаций, оплачено купонов на сумму 3019.9 млн. руб.

б) региональный краткосрочный займ Астраханской области проспект эмиссии зарегистрирован в Министерстве Финансов Российской Федерации от 22.06.95 N МФ 25-3-00056;

вид ценных бумаг - облигации на предъявителя, номерные, дисконтные

----------------------------------------------------------------¬

¦ дата выпуска дата погашения объем размещено ¦

¦ (млрд.руб.) на 1.11.95¦

+---------------------------------------------------------------+

¦1 серия 1.08.95 1.11.95 5 4.2<*> ¦

¦2 серия 1.09.95 1.12.95 5 5.0<*> ¦

¦3 серия 1.10.95 1.01.96 5 5.0 ¦

¦4 серия 1.11.95 1.02.96 5 -<**> ¦

¦5 серия 1.12.95 1.03.96 5 -<**> ¦

+---------------------------------------------------------------+

¦Итого: 25 14.2 ¦

L----------------------------------------------------------------

--------------------------------

<*> - погашено

<**> - размещение не проводилось

объем выпуска (по номинальной стоимости) - 25 млрд. руб.;

количество выпущенных облигаций - 115 тыс. штук;

номиналом - 100 тыс.руб. - 100 тыс. штук;

номиналом - 1000 тыс.руб. - 15 тыс. штук;

доходом по облигации является разница между ценой покупки и ценой продажи - дисконт. Доход по облигациям выплачивается в момент погашения.

в) жилищный займ Астраханской области 1996 года проспект эмиссии зарегистрирован в Министерстве Финансов Российской Федерации от 17.01.96 под N МФ 25-3-00104;

- вид ценных бумаг - облигации именные, номерные, целевые, дающие право их собственникам требовать от эмитента их погашения путем предоставления квартир, строительство которых финансировалось за счет средств, полученных от размещения облигаций;

- дата выпуска - 1.03.96;

- объем выпуска по номинальной стоимости - 18 млрд. рублей;

- погашение облигаций путем предоставления жилья осуществляется дважды.

----------------------------------------------------------------¬

¦ N Начало разме- Дата начала Дата окончания¦

¦дома щения погашения “погашения ¦

¦ ¦

¦ 1 1.03.96 01.02.97 01.05.97 ¦

¦ 2,3 1.03.96 01.11.97 01.02.98 ¦

L----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------¬

¦Номинальная кв. м Количество Сумма ¦

¦ стоимость (шт.) (млн. руб.)¦

¦(млн. руб.) ¦

+---------------------------------------------------------------+

¦ 0.18 0.1 70000 12600 ¦

¦ 0.45 0.25 12000 5400 ¦

¦ Итого: 82000 18000 ¦

L----------------------------------------------------------------

Погашение облигаций в денежной форме осуществляется, начиная с 5 марта 1998 года в течение 3 месяцев со дня даты погашения.

В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг

22. Общие данные о ценных бумагах:

а) вид выпускаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя, процентные, целевые- предоставляют право их владельцам на получение процентного дохода по купонам и получение номинальной стоимости облигаций при их погашении, а также возможность досрочного их погашения для физических лиц - оплатой услуг по газификации.

б) общий объем выпуска по номинальной стоимости - 20 млрд. руб.;

в) количество выпускаемых ценных бумаг - 262000 штук.;

г) номинал ценных бумаг.

----------------------------------------------------------------¬

¦ Номинальная стоимость Количество ¦

¦ (в руб.) (шт.) ¦

¦Серия А 50000 100000 ¦

¦ 100000 30000 ¦

¦ 1000000 2000 ¦

+---------------------------------------------------------------+

¦Серия Б 50000 100000 ¦

¦ 100000 30000 ¦

¦ 1000000 2000 ¦

L----------------------------------------------------------------

Срок обращения каждой серии - 2 года.

23. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:

а) дата принятия решения о выпуске;

б) орган, принявший решение о выпуске: Астраханское областное Представительное Собрание (постановление областного Представительного Собрание от ____________ N ____________;

в) дата начала процесса распространения облигаций:

серия А - 1 июня 1997 года

серия Б - 1 сентября 1997 года;

г) ограничений на количество приобретаемых облигаций, равно как и других ограничений на потенциальных покупателей нет;

д) дата окончания процесса распространения облигаций

серия А - 1 декабря 1997 года;

серия Б - 1 марта 1998 года;

е) первичное размещение облигаций осуществляется эмитентом через официальных агентов, действующих на основании договора поручения (комиссии).

Агенты, принимающие участие в первичном размещении облигаций:

Астраханский банк Сбербанка Российской Федерации;

Главпочтамт;

Фонд госимущества области.

Перечень агентов может быть расширен эмитентом.

Перечень агентов, а также места, где потенциальные инвесторы могут приобрести облигации, публикуются в средствах массовой информации за 7 дней до начала размещения.

ж) условия и порядок распространения облигаций:

- первичное размещение облигаций осуществляется агентами по

цене эмитента;

- вторичное размещение - по рыночным ценам.

з) форма выпуска - документарная.

24. Данные стоимостных и расчетных условий ценных бумаг:

а) цена (Ц) реализации облигации устанавливается ежедневно по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода и выплаты комиссионных процентов официальным посредникам (агентам)

Ц = Н + Н х Д х С360 х 100 + Н х к, где

Ц - цена реализации облигации,

Д - количество дней с начала размещения облигаций,

С - ставка по купону,

Н - номинал облигации,

к - комиссионный процент агенту;

б) порядок оплаты приобретаемых облигаций:

- оплата облигаций при первичном размещении производится в

безналичной и наличной форме.

25. Данные об организациях, принимающих участие в распространении ценных бумаг:

Агенты (посредники):

Астраханский банк Сберегательного банка Российской Федерации

414003, г. Астрахань, ул. Фиолетова, 5;

Главпочтамт

414000, ул. Чернышевского, 1027;

Фонд госимущества области

414000, ул. Советская, 12.

26. Данные о получении доходов по облигациям:

Доходом по облигациям является:

- получение купонного дохода, начисляемого за каждое

полугодие от номинальной стоимости облигаций;

- оплата физическими лицами услуг по газификации.

26.1. Выплата купонного дохода и погашение облигаций в денежной форме:

а) Каждая облигация имеет 4 купона. Купонный доход по облигациям определяется на каждый купонный период (полугодие) начиная с даты начала выпуска.

Процентная ставка по первому купону установлена в размере 30% годовых, по второму купону - устанавливается пропорционально изменению ставки рефинансирования Банка России в течение купонного периода и доводится до потенциальных инвесторов через средства массовой информации за 5 дней до начала купонного периода.

Погашение облигаций осуществляются по номинальной стоимости.

б) местоместа, где владельцы облигаций могут получить причитающийся им доход. Выплата процентов по купонам и погашение облигаций осуществляется уполномоченным банком - Астраханским банком Сберегательного банка Российской Федерации (414003, г. Астрахань, ул. Фиолетова)

в) периодичность платежей - выплата по купонам производится один раз в полугодие.

г) календарный график событий

-----------------------------------------------------------------¬

¦ Серия А ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦ купон 1 купон 2 купон 3 купон 4 и ¦

¦ погашение ¦

¦Начало выплат 1.12.97 1.06.98 1.12.98 1.06.99 ¦

¦Окончание выплат 1.01.98 1.07.98 1.01.99 1.07.99 ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦ Серия Б ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦ купон 1 купон 2 купон 3 купон 4 и ¦

¦ погашение ¦

¦Начало выплат 1.12.97 1.06.98 1.12.98 1.06.99 ¦

¦Окончание выплат 1.01.98 1.07.98 1.01.99 1.07.99 ¦

L-----------------------------------------------------------------

Ограничительный период предъявления претензий к оплате облигаций и купонов определен в 3 месяца, начиная с даты окончания соответствующего периода оплаты.

д) Порядок расчетов

Выплата купонного дохода производится начиная с первого рабочего дня после окончания купонного периода, погашение - по окончании срока обращения облигаций:

физическим лицам - в наличной форме или зачислением сумм на лицевой счет инвестора;

юридическим лицам - безналичным перечислением.

26.2. Досрочное погашение облигаций путем оплаты физическими лицами услуг по газификации.

а) Для инвесторов - физических лиц представляется возможность досрочного погашения облигаций оплатой ими услуг по газификации.

б) Местоместа погашения.

Погашения производятся по месту расположения предприятия, оказывающего данный вид услуг.

в) Периодичность платежей - погашение производится в течение всего периода обращения облигаций.

г) Календарный график событий - услуги по газификации предоставляются на основании заявления владельца пакета облигаций в течение установленного в договоре срока.

д) Порядок расчетов.

Предприятие на основании заявления владельца пакета облигаций заключает с ним договор о предоставлении услуг по газификации. Оплата услуг проводится при исполнении договора облигациями по цене, сложившейся на дату платежа.

Сумма, засчитываемая в уплату предоставляемых услуг одну погашаемую облигацию, рассчитывается по формуле:

S = Н + Н х Д х С/360 х 100, где

Д - количество дней с начала действующего купонного периода,

С - ставка по купону на действующий купонный период,

Н - номинал облигации.

27. Доход по облигациям физических и юридических лиц облагается налогом в соответствии с действующим законодательством.

28. Средства, вырученные от реализации облигаций целевого займа, направляются:

- на развитие газификации Астраханской области: на строительство магистральных газопроводов, межпоселковых, внутрипоселковых распределительных сетей;

- на формирование страхового фонда на спецсчетах в уполномоченном банке для выплаты процентов по купону 1.

29. Экономический фактор риска снижается:

а) целевой направленностью займа - газификация Астраханской области;

б) качеством гарантий со стороны Администрации области - выплата по купонам и погашение облигаций гарантируются всем бюджетом области.

Политический фактор риска снижается относительной стабильностью в регионе, наличием доверия к властям.

Риск непривлекательности займа снижается тем, что при разработке схемы займа учтены интересы всех групп инвесторов юридических и физических лиц.